CRM

Wdrażamy Baseline tam, gdzie inni nie potrafią lub nie mogą. Projektujemy procesy sprzedażowe wspólnie z naszymi klientami. Wierzymy, iż wdrożenie CRM to dopiero początek współpracy.

  • Import kontaktów z pliku .csv
  • Tworzenie leadów z formularza kontaktowego
  • Integracja z bazą podmiotów GUS
  • Dowolna kategoryzacja i parametryzacja kontrahentów
  • Podział na: lead, deal,
  • Centralna baza kontrahentów
  • Definiowanie procesu sprzedażowego
  • Graficzna prezentacja etapów procesu
  • Wprowadzanie statusów, notatek, załączników
  • Rejestracja czasu pracy i telefonów
  • Rozliczanie targetów i premii
  • Wbudowany kalendarz z możliwością udostępniania
  • Widok kalendarza dzień, tydzień, miesiąc, lista
  • Synchronizacja poczty e-mail in/out
  • Plugin do MS Exchange, MS Outlook, Gmail
  • Własne szablony i stopki e-mail
  • Korespondencja masowa / newsletter
  • Rejestrowanie i odtwarzanie trasy handlowca
  • Wyszukiwanie klientów wg promienia na mapie
  • Wyznaczanie optymalnej trasy dojazdu
  • Integracja z nawigacją Google
  • Ankiety z funkcją geolokalizacji
  • Generator elektronicznych ofert
  • Własne szablony wydruku pdf
  • Obieg akceptacji ofert i zamówień
  • Repozytorium umów sprzedażowych
  • Wysyłka ofert na e-mail
  • Biblioteka gotowych raportów (np., lejek sprzedaży, dashboard handlowca)
  • Kreator tworzenia własnych zestawień i wykresów
  • Przypomnienia o terminach i kontaktach
  • Raportowanie aktywności zespołu
  • Eksport do formatu Excel